007邦德（提摩西•道尔顿TimothyDalton饰）和好友赖特在南美洲追踪毒品大王桑切斯，不但被狡猾的桑切斯逃脱了，而且赖特还掉进了桑切斯的陷阱――一个鲨鱼池。虽然最终赖特保住了性命，但他却失去了一双腿。上司要求邦德停止追查，然而报仇心切的邦德执意要追查到底，被没收了他间谍独有的“杀人执照”。没了情报机关的支持，邦德决心一个人独干。　　当邦德赶往巴拿马的一家夜总会准备将在这里聚会的桑切斯逮捕归...

修女莫妮卡与一群年龄各异的牧师共同住在智利海岸边的一所房子里。在每天祈祷和做忏悔之余，他们训练灵缇犬（Greyhound）参加比赛。到底是什么把他们带到了这里，带到这块潮湿粘稠的微风持续吹拂的世界尽头......