乡绅沃辛（MichaelRedgrave饰）来到伦敦城内拜访阿尔及（MichaelDenison饰），而实际目的是后者的表妹格温多兰，为了便于探望格温多兰，沃辛虚构了一位伦敦的不肖昆仲欧内斯特。阿尔及对沃辛在乡下监护的姑娘西西莉情有独钟，于是出面帮助沃辛向格温多兰求婚，尽管欧内斯特（真诚）这个假名对姑娘有莫名的吸引力，但沃辛的弃儿出身让未来岳母一口回绝。阿尔及在沃辛之前赶到他乡下的住处，装作欧...

　　本片以一个鬼怪故事为骨架，叙述了五个鬼故事。建筑师沃尔特·格兰杰到郊外一个农庄去洽谈业务。他感到农庄像旧地重游，原来他做过一个可怕的怪梦，屋里所有的人都在梦里出现过的。当他向客人谈及这怪事时，范医生发表自然怀疑论的看法，从而引出每个客人叙述了—段自己亲身经历的鬼故事。...

　　音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔...