2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。　　弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领...

　　一天，主人带着宠物狗运（迈克尔·J·福克斯MichaelJ.Fox配音）、莎莎（莎莉·菲尔德SallyField配音）和幻影（拉尔夫·韦特RalphWaite配音）来到机场，他决定和他的小动物们前往洛杉矶，来一场精彩刺激的露营。然而，胆小的狗运误会了主人的用意，以为主人打算遗弃它，于是吓得一通乱窜不见了踪影，无奈之下，莎莎和幻影只得尾随其后，确保狗运的安全。　　三只小动物就这样流落在了旧金山车...

　　在深林的深处，生活着一群无忧无虑、快乐的小精灵，他们浑身蓝色，所以叫蓝精灵。他们住在自己村子里蘑菇屋里，精灵爸爸、精灵妹妹、苯苯、乐乐等使得精灵村每天都欢声笑语。可是，在森林深处的城堡里住着一个邪恶的巫师格格巫，他整天策划着怎样找到精灵村，活捉蓝精灵们。蓝精灵们当然不会坐以待毙，他们运用自己的智慧和格格巫展开了斗争。...